淮北市建投控股集团3年期美元债，初始价6.7%区域

发行人: 淮北市建投控股集团有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited） 发行人评级: BBB- (stable) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 6.7%区域 交割日: 2024年12月4日 (T+5) 到期日: 2027年12月4日 条款: 澳门金交所上市；USD200k/1k；香港法 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、金裕富证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、华安证券 (香港)、华泰国际、溢胜证券亚洲有限公司、申万宏源香港、中泰国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。