湖州吴兴城投3年期美元债，最终指导价4.0% (the number)

湖州吴兴城投今日（2月25日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价4.0% (the number)。 复星恒利证券 (B&D)、兴证国际、东兴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、东海国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，湖州吴兴城投此前在2021年9月首发了3年期2亿美元SBLC增信票据 HZWXCity 2.05 09/16/2024，发行价2.05% / 100，由上海银行杭州分行SBLC增信。 因此，本次将是湖州吴兴城投首次以自身信用发行美元债券。 湖州吴兴城投由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 吴兴城投（香港）有限公司（Wuxing City Investment HK Company Limited） 担保人: 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州吴兴城投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 期限: 3年 最终指导价: 4.0% (the number) 募集资金用途: 境内项目建设、营运资金 控制权变动投资者回售权: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、兴证国际、东兴证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、东海国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。