条款：湖州吴兴交通旅游投资发展集团3年期人民币自贸债（北京银行杭州分行SBLC）定价3.8%，规模2.87亿人民币

发行人: 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Traffic and Tourism Investment Development Group Co., LTD，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司杭州分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Hangzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 发行规模: 2.87亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.8% 发行价格: 100% 票面利率: 3.8%, S/A, 30/360 募集资金用途: 发展集团的贸易业务、补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY20,000,000 / CNY1,000,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380151 定价日: 2023年6月9日 交割日: 2023年6月16日 (T+5) 到期日: 2026年6月16日 独家全球协调人及联席牵头经办人: 中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳门国际银行、鼎鑫 (证券) 有限公司、华泰国际、瑞邦证券（Ruibang Securities）、兴业银行香港分行 TOE: 20:20 香港时间 注：初始价3.8%，最终指导价3.8%，Launch Yield 3.8%，Launch Size 2.87亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。