条款：一嗨租车5NC3美元债定价7.25%，规模3亿美元

发行人：一嗨汽车租赁有限公司（eHi Car Services Limited，“一嗨租车”） 发行人评级：B (CreditWatch Positive) / B (Rating Watch Positive) (标普 / 惠誉) 预期发行评级：B+ / B (Rating Watch Positive) (标普 / 惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 发行价格：98.967 发行收益率：7.25% 票面利率：7.00%，半年付息一次，日计数30/360 期限：5年期NC3 到期日：2026年9月21日 发行人赎回选择权：2024年9月21日 @103.500；2025年9月21日 @101.750 交割日：2021年9月21日 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资（包括为2022年美元债的收购要约提供资金）以及一般公司用途 上市：港交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：摩根大通 (B&D)、德意志银行 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：汇丰、UBS ISIN：XS2384059122 TOE：18:42 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。