【MANDATE】山东黄金集团拟发行美元次级永续债券，已委任中国银行等为联席全球协调人

山东黄金集团有限公司(Shandong Gold Group Co., Ltd.，简称“山东黄金集团”,标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、次级永续资本证券。 债券由SDG Finance Limited发行，山东黄金集团提供担保。 本次发行已委托中信证券、中国银行、星展银行、招商永隆银行、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信银行国际、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、山金证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2025年5月26日召开一系列固定收益投资者电话会议。