4月20日一级市场回顾：济南能源集团、远洋集团、台积电、合肥高新集团、桂阳蓉城发展投资有限公司、龙游水务集团、如东民泰城乡公司、遂宁市顺泰资产经营有限公司、广西交投

【NEW DEAL】 济南能源集团364天美元债，初始价3.40%区域。 远洋集团3年期美元绿债（浙商银行北京分行SBLC），初始价3.800%区域，最终指导价3.800% (the #)，发行价100 / 3.800%，发行规模2亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 台积电定价4期限合计35亿美元SEC-Registered债券，其中，5年期10亿美元债券定价T5+100bps、7年期5亿美元债券定价T7+120bps、10年期10亿美元债券定价T10+135bps、30年期10亿美元债券定价OLB30+150bps；新债的订单合计超120亿美元，分配到每个tranche依次为：33亿美元、18亿美元、32亿美元、37亿美元。 【其他消息】 合肥高新建设投资集团公司（“合肥高新集团”）寻求发行4亿美元等值境外债券，计划5月开启全球协调人招标。 桂阳蓉城发展投资有限公司拟发境外债券，招标全球协调人。 龙游县水务集团有限公司（“龙游水务集团”）拟发2亿美元境外债券，招标1家全球协调人。 如东县民泰城乡建设工程有限公司（“如东民泰城乡公司”）拟发3亿美元债券，进行审计师和发行人国内律师单一来源采购。 遂宁市顺泰资产经营有限公司1.5亿美元等值境外债券项目，狮子国际证券中标主承销商。 广西交通投资集团有限公司（“广西交投”）3亿美元债券项目，中国银行、建银国际、工银国际、交银国际中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。