力高集团364天美元债，初始价11.75%区域

力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，标普：B stable，惠誉：B stable，简称“力高集团”或“公司”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、364天短期限、美元基准规模、有担保、固定利息、高级债券，初始价11.75%区域。 债券拟由力高集团直接发行，附属公司担保人（力高集团的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，所得款项净额用于若干现有债务的再融资。 UBS、巴克莱、中银国际、海通国际、香江金融担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。