福建石狮国资运营集团拟发无评级美元债，11家银行获委任

3月24日消息，福建石狮国有资本运营集团有限责任公司（Fujian Shishi State-Owned Capital Operation Group Co., Ltd.，“福建石狮国资运营集团”）拟发行Reg S、无评级、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任中金公司 (B&D)、澳门国际银行、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、安信国际、国泰君安国际、海通银行澳门分行、申万宏源香港为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将由福建石狮国资运营集团直接发行，募集资金净额拟用于：投资建设集团的安置房项目、连接线项目以及道路建设项目，补充集团的流动资金。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，通过 Euroclear / Clearstream 清算。 福建石狮国有资本运营集团有限责任公司前称“福建石狮城市建设国有投资集团有限公司”，2021年8月更为现名；该公司由石狮市国有资产管理中心100%持股。 债券包含控制权变动回售权（Put at 101%）。控制权变动指（不限于）：石狮市国有资产管理中心、石狮市财政局、石狮市人民政府及中央政府直接/间接全资持有的任何其他人士，合计不再直接/间接持有福建石狮国资运营集团的100%已发行股本。 石狮市为福建省泉州市下辖县级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。