更新：上汽通用汽车金融完成发行3年期10亿人民币绿色点心债，发行价3.2%

* 补充了更多条款细节。 3月17日消息，上汽通用汽车金融（SAIC-GMAC）完成发行一笔Reg S only、无评级、3年期、10亿人民币、票息3.20%、高级无抵押、绿色点心债，发行价3.20% / 100。 债券是在3月10日定价，已于3月17日交割。 汇丰、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、星展银行、渣打银行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券是在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于发放新能源汽车贷款。汇丰、法国巴黎银行担任联席绿色结构银行。香港品质保证局就《框架》出具第二方意见。 上汽通用汽车金融有限责任公司成立于2004年，是中国银监会批准成立的全国第一家汽车金融公司。公司由上汽集团财务有限责任公司持有45%股权、General Motors Financial Company, Inc. 持有35%股权、上汽通用汽车有限公司持有20%股权。 条款概要如下： 发行人：上汽通用汽车金融有限责任公司（SAIC-GMAC Automotive Finance Company Limited，简称“上汽通用汽车金融”或“SAIC-GMAC”） 格式：Reg S only 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、离岸人民币计价、绿色点心债 发行规模：10亿人民币 期限：3年 票面利率：3.20%，半年付息一次 发行价：100.00 发行收益率：3.20% 定价日：2022年3月10日 交割日：2022年3月17日 到期日：2025年3月17日 控制权变动回售：101% Put 非登记事件回售：100% Put 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市：港交所 适用法律：英国法（香港法庭管辖） 募集资金用途：用于发放新能源汽车贷款，符合《绿色融资框架》 《绿色融资框架》第二方意见提供人：香港品质保证局（HKQAA） 联席绿色结构银行：汇丰、法国巴黎银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、法国巴黎银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、星展银行、渣打银行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、申万宏源香港 清算系统：债务工具中央结算系统（CMU），联通 Euroclear & Clearstream CMU Instrument Number: HSBCFN22003 ISIN: HK0000824638 Common Code: 244891217 受托人：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。