广西交投5年期美元债，初始价3.30％区域

广西交投今日发行Reg S、5年期、最高2亿美元、高级债券，初始价3.30％区域。 中国银行、建银国际、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、中国民生银行、上海浦东发展银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Sino Trendy Investment Limited 担保人：广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation. Ltd，“广西交投”） 担保人评级：BBB Stable / Baa2 Stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S Status：固定利率、无抵押、有担保债券 币种：美元 规模：2亿美元（上限） 期限：5年 初始价格指引：3.30％区域 交割日：2020年10月30日（T + 6） 所得款项用途：偿还一年内到期的中长期离岸债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：香港联交所和澳交所（MOX）上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、建银国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商永隆银行、中国民生银行、上海浦东发展银行香港分行 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。