【NEW DEAL】山东高速集团拟发行3年期美元绿色债券，初始价格指导5.20%区域，穆迪A3/惠誉A-评级

发行人： Coastal Emerald Limited 担保人： 山东高速集团有限公司 担保人评级： 穆迪A3（展望稳定） / 惠誉A-（展望稳定） 预期债券评级： 穆迪A3 / 惠誉A- 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（根据担保人20亿美元中期票据计划增发） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行币种及规模： 美元基准规模 期限： 3年期 初始价格指导： 5.20%区域 资金用途： 根据担保人《绿色金融框架》为合格绿色项目融资或再融资 第二方意见提供方：穆迪评级、惠誉常青 控制权变更回售条款： 101%回售权 面额： 20万美元/1,000美元 上市地点： 新加坡交易所 适用法律： 英国法 / 香港法院管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年4月16日（T+4） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、中信证券、东方汇理银行、中国工商银行、渣打银行、农银国际、中航国际、中国银行、建银国际、中国光大银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、招商银行、信银资本、星展银行、东海国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、东方证券（香港）、SDHG、国证国际证券、浦发银行、申万宏源（香港）、国金证券（香港）、SMBC Nikko、淞港国际证券、天风国际、中泰国际 独家绿色结构顾问： 渣打银行 簿记管理人： 东方汇理银行 定价时间： 最早今日定价