力高集团1.5年期点心债，最终指导价11.00% (the Number)

力高集团（1622.HK）今日（6月28日）发行Reg S、1.5年期（2022年1月6日起可赎回）、离岸人民币基准规模、高级点心债，最终指导价11.00% (the Number)。 渣打银行担任独家全球协调人、独家簿记人、独家牵头经办人及可持续结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”） 发行: 固定利息、高级、可持续发展债券 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级: B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级: B+ (惠誉) / BB- (联合国际) 选择性赎回: At 100%，可赎回日在2022年1月6日及其后任意一日 格式: Reg S only 币种 & 规模: 离岸人民币计价、基准规模 期限: 1.5年 到期日: 2023年1月6日 交割日: 2021年7月6日 (T+5) 最终指导价: 11.00% (the Number) 募集资金用途: 再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务，符合可持续融资框架 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear/Clearstream 条款: CNH1,000k/CNH10k, 新交所, 纽约法 独家全球协调人、独家簿记人、独家牵头经办人、可持续结构顾问：渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。