富力地产增发R&F 5.875 23，最终指导价6%（The Number）

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB，2777 HK，简称“富力地产”）今日增发现有的高级有抵押美元债券R&F 5.875 02/13/23，预期增发规模为“最高1亿美元”，最终指导价（Final Guidance）6%（The Number）。 现有债券定价于2017年11月13日，期限为‘long 5NC3’，初始规模5亿美元，初始发行价5.875% / 100；华尔街交易员的数据显示，债券1月4日早盘报价在99.466 / 99.942。 R&F 5.875 02/13/23由怡略有限公司（Easy Tactic Ltd.）发行，富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Ltd.）及富力地产的特定离岸附属公司提供无条件及不可撤销担保，富力地产提供维好和EIPU。债券为发行人直接、非后偿、无条件及有抵押的责任，享有若干抵押品留置权。 增发债券的预期评级是BB（惠誉）。 此次增发募集资金用于债务再融资及一般公司用途。 高盛担任此次增发的簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。