条款：江苏姜堰经开集团3年期绿色点心债（南京银行泰州分行SBLC）定价3.10%，规模2.1783亿人民币
发行人：三水国际发展有限公司（San Shui International Development Co., Ltd）
担保人：江苏姜堰经开集团有限公司（Jiangsu Jiangyan Economic Development Group Co., LTD，“江苏姜堰经开”）
SBLC提供人：南京银行泰州分行（Bank of Nanjing, Taizhou Branch）
预期发行评级：Ag（中诚信亚太）
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押、信用增强、绿色债券
币种：人民币
规模：2.1783亿人民币
期限：3年
票面利率：3.10%, S/A, Actual/365
发行价：100.00
发行收益率：3.10%
定价日：2024年12月5日
交割日：2024年12月10日（T+3）
到期日：2027年12月10日
募集资金用途：现有债务再融资，符合国家发改委备案登记证明的要求、符合公司的《绿色融资框架》。
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、兴证国际
B&D：华泰国际
绿色结构顾问：华泰国际
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2952164841
COMMON CODE：295216484
TOE：5:26 PM HKT
注：最终指导价3.10%，Launch Yield 3.10%，Launch Size 2.1783亿人民币。
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