中化香港完成赎回5亿美元High Step-up次级永续证券

中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”或“担保人”）10月31日宣布，完成赎回5亿美元、票息3.000%、有担保、次级永续证券 SinochemHK 3 Perp。 根据证券条款及条件 7(c)（发行人赎回选择权），发行人已于2023年10月29日（“首个可赎回日”）赎回了全部（而非部分）该笔证券，赎回价为本金额的100%另加应计利息。 截至本公告日，已无该笔证券存续。因此，发行人已向香港联交所申请撤销证券的上市地位，预计2023年11月7日收市后生效。 证券发行人是 Sinochem Offshore Capital Company Limited，担保人是中化香港。 中化香港此前已于9月28日就本次赎回发出赎回通知。 证券最初发行于2020年10月29日，期限为永续NC3，包含重置及上浮条款：1）发行日到首个可赎回日，为固定利率（“初始票息率”），每半年支付一次；2）首个可赎回日及其后每3年，重置为新的固定利率（“相关重置票息率”），重置公式为：通行3年期美国国债利率 + 280.4bps 初始利差 + 300bps票息上浮，每半年支付一次。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。