条款：黄石市城市发展投资集团3年期点心债（邮储银行黄石分行SBLC）定价3.9%，规模3.6968亿人民币

发行人: 黄石市城市发展投资集团有限公司（Huangshi Urban Development Investment Group Co., Ltd.，“黄石城发”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Huangshi Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 3.6968亿人民币 期限: 3年 发行价格/收益率: 100% / 3.9% 票面利率: 固定利息3.9%, S/A, 30/360 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1000K/10K 上市场所: 澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、金奥证券、东方证券 (香港)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、安信国际、金信期盈、东海国际、中国银河国际、信银投资、国泰君安国际 B&D: 中信证券 定价日: 2023年11月30日 交割日: 2023年12月7日 到期日: 2026年12月7日 ISIN: HK0000968419 CMU Instrument Number: BOAKFB23029 Common Code: 272442487 TOE: 9:29PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价3.9% (The #)，Launch Yield 3.9%，Launch Size 3.6968亿人民币。 注2：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、湖北易圣律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、中伦文德（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。发行人审计师是大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。