更新：小米集团定价8.55亿美元零息可换股债券，同时配股募资31亿美元

* 补充了穆迪评级信息。 小米集团（1810.HK）12月2日午间公告，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的855,000,000美元于2027年到期的零息有担保可换股债券，以及，配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份。 【建议发行债券】 于2020年12月1日（交易时段后），发行人（Xiaomi Best Time International Limited）、担保人（小米集团）、经办人（瑞士信贷、高盛亚洲、摩根大通、摩根士丹利）订立可换股债券认购协议，据此，公司将发行本金总额855,000,000美元的债券。 债券于2027年12月17日到期，本金总额855,000,000美元，期限为7年期NCNP5，是一笔Reg S、零息、有担保、高级无抵押、可换股债券，发行价为本金额的105.25%。 债券可转换为小米集团股本中每股面值0.0000025美元的担保人缴足B类普通股，初步换股价每股36.74港元（可予调整）。假设债券按初步换股价每股36.74港元获悉数转换，则债券可转换为180,447,244股股份，相当于小米集团于公告日期已发行股本约0.7%及投票权约0.3%。 债券包含发行人赎回选择权（Call）以及投资者回售权（Put）：发行人可于2025年12月17日后至到期日前随时按本金赎回全部债券（前提是连续30个交易日中有20个交易日的股份收市价至少为紧接发出相关赎回通知日期前有效换股价的130%）；投资者有权选择于2025年12月17日（可回售日）以100.00%的本金将债券全部或部分回售给发行人（YTP -1.021%）。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法；债券透过Euroclear及Clearstream结算，最小面值/增量为200,000美元 / 100,000美元。 发行债券的估计所得款项净额（已扣除佣金及开支）约为8.896亿美元。小米集团拟将所得款项净额用作：（a）增加营运资金以扩大业务；（b）投资以增加主要市场的市场份额；（c）投资战略生态系统；及（d）其他一般公司用途。 穆迪已于12月1日授予该笔美元可转债Baa2债项评级。 【配售现有股份及先旧后新认购换股股份】 小米集团、卖方及经办人于2020年12月1日（交易时段后）订立配售及认购协议，据此，卖方同意委聘经办人，而经办人同意担任卖方的代理，促使承配人以配售价每股配售股份23.70港元购买（否则自行购买）配售股份1,000,000,000股。 配售股份相当于小米集团于公告日期已发行股本约4.1%及投票权约1.5%，及小米集团经认购事项扩大的已发行股本约4.0%及投票权约1.5%。 配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构及/或个人投资者，彼等各自的最终实益拥有人均为独立第三方。 小米集团拟将认购事项的估计所得款项净额约31亿美元主要用于：（a）增加营运资金以扩大业务；（b）投资以增加主要市场的市场份额；（c）投资战略生态系统；及（d）其他一般公司用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。