禹洲地产3NC2美元债，初始价6.625%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“禹洲地产”）今日发行RegS、3年期NC2、美元计价、基准规模、高级定息债券，初始价6.625%区域。 债券拟由禹洲地产发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股份作为担保。债券的预期评级为B+ / BB-（标普/惠誉）。 此次发行所得款项净额主要用作现有债务再融资，少部分用作一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 中银国际（B&D）、海通国际、瑞士信贷、华泰金融控股（香港）有限公司、禹洲金控担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。