条款：信达香港定价3年及5.5年期美元债，规模合计10亿美元，峰值订单合计超75亿美元

发行人: China Cinda (2020) I Management Limited 担保人: 中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”） 担保人评级: Baa2 (穆迪) / BBB+ (标普) / A- (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取（该计划由信达香港提供担保） 格式: Reg S (Category 1) 期限: 3年 丨 5.5年 发行规模: 5亿美元 丨 5亿美元 票面利率: 5.375% (S/A, 30/360) 丨 5.50% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+115bps 丨 T5+143bps 发行价格: 99.967 丨 99.775 发行收益率: 5.387% 丨 5.548% 基准美国国债 (Pricing): T 4 ⅜ 07/15/27 丨 T 4 ¼ 06/30/29 基准美国国债价格/收益率: 100-12¼ / 4.237% 丨 100-18.75 / 4.118% 对冲美国国债 (Hedging): T 4 ⅝ 06/30/26 丨 T 4 ¼ 06/30/29 对冲美国国债价格/收益率: 100-09⅝ / 4.461% 丨 100-18.75 / 4.118% 对冲比率: 147% 丨 105% 定价日: 2024年7月16日 交割日: 2024年7月23日 (T+5) 丨 2024年7月23日 (T+5) 到期日: 2027年7月23日 丨 2030年1月23日 控制权变动回售选择权: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month Par Call 募集资金用途: 偿还现有债务，符合相关法律及国家发改委备案登记证明的要求 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交通银行、中银国际、交银国际、美银证券、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、信达国际、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、德意志银行、安信国际、高盛 (亚洲)、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗、南洋商业银行、浦发银行香港分行、UBS B&D: 汇丰 丨 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；英国法；最小面值/增量为 US$200k/US$1k ISIN: 3年期: XS2862887663 丨 5.5年期: XS2860787709 Common Code: 3年期: 286288766 丨 5.5年期: 286078770 TOE: 23:09 香港时间 信托人: China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 发行人LEI Code: 549300ZIBIB6Z9RSNU64 注：3年 / 5.5年期美元债，初始价T3+165bps区域 / T5+195bps区域，最终指导价T3+115bps (the number) / T5+143bps (the number)，Launch Spread T3+115bps / T5+143bps，Launch Size 5亿美元 / 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）合计超75亿美元 (含26.95亿美元承销商订单 + 3.442亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：发行人/担保人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法及香港法）、海问律师事务所（中国法），信托人法律顾问是安理（Allen Overy Shearman Sterling LLP）（英国法及香港法）；审计师是安永、普华永道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。