济宁高新城建3年期美元债定价5.5%，规模1.18亿美元

济宁高新城建投资有限公司（简称“济宁高新城建”）今日（5月20日）定价3年期、1.18亿美元债券JNHighTech 5.5 05/27/2023，初始价5.90%区域，最终指导价5.50%，发行价5.50% / 本金额的100%。发行价较初始价缩窄40基点。 这是济宁高新城建首次发行美元计价债券，中泰国际（B&D）担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 此前，在中泰国际安排下，济宁高新城建于2019年11月在香港和新加坡举行过非交易路演。 联合资信的资料显示，济宁高新城建是济宁国家高新技术产业开发区（“济宁高新区”）主要的城市基础设施建设、棚户区改造和国有资产经营主体。 济宁高新城建由济宁高新控股集团有限公司100%持股，后者则由济宁高新区国有资本管理办公室100%持股。 新债的条款概要如下： 发行人: 济宁高新城建投资有限公司（Jining High Tech Urban Construction Investment Co., Ltd.，“济宁高新城建”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only Status: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 1.18亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.50% 票面利率: 5.50%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 本金额的100.00% 交割日: 2020年5月27日 (T+5) 到期日: 2023年5月27日 募集资金用途: 境内项目建设 控制权变动回售: 101% Put 细节: 港交所上市; 最小面值/增量US$200k/US$1k; 适用英国法 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 中泰国际 (B&D) 清算系统: 欧洲清算银行和明讯银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。