淄博市淄川区财金控股3年期美元债（青岛银行淄博分行SBLC），最终指导价2.90% (THE NUMBER)

淄博市淄川区财金控股有限公司今日（11月22日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.90% (THE NUMBER)。 债券将由青岛银行淄博分行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、汇生证券担任配售代理。 淄博市淄川区财金控股有限公司由淄博市淄川区财政局100%持股。 条款概要如下： 发行人: Luheng International Co., Ltd. 担保人: 淄博市淄川区财金控股有限公司（Zibo Zichuan Finance Holding Co., Ltd.） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司淄博分行（Bank of Qingdao Co. Ltd Zibo Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 2.90% (THE NUMBER) 募集资金用途: 项目建设 控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+2 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、汇生证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。