西安航天产发2.83年期美元债定价2%，规模4800万美元，浦发银行香港分行SBLC

西安航天产发周五（7月30日）定价一笔Reg S、34个月（2.83年期）、本金额4800万美元、高级无抵押、信用增强债券 XAAero 2 06/05/2024，最终指导价2.0% (THE NUMBER)，发行价2.0% / 100。 债券由浦发银行香港分行提供SBLC。 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、汇生证券、光银国际、交银国际担任配售代理。 条款概要如下： 发行人: 西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人: 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） SBLC提供人评级: Baa2 (Stable) / BBB (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4800万美元 期限: 34个月 发行收益率: 2.0% 发行价格: 100% 票面利率: 2.0%, S/A, 30/360 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年8月5日 (T+4) 到期日: 2024年6月5日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、汇生证券、光银国际、交银国际 ISIN/COMMON CODE: XS2371893533 / 237189353 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。