更新 - 5月10日一级市场回顾：普洛斯、国泰航空、旭辉控股、雅居乐、合景泰富、中梁控股、合生创展、中国铁建、如东通泰投资

* 补充了雅居乐新交易的Launch信息。 本周一，高收益美元债一级集中供应，6笔新交易开始簿记定价（包含普洛斯的高收益评级次级永续债），其中4笔为绿色债券。 【NEW DEAL】 普洛斯永续NC5美元次级绿债，初始价4.875%区域，最终指导价4.500% (the #)，订单超35亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 8.5亿美元）。 国泰航空5.25年期美元债，初始价5.20%区域，最终指导价4.875% (the #)，预期发行规模为“美元基准规模”；截至香港时间14:41PM，订单超15亿美元。 旭辉控股5.25NC3 & 7NC4美元绿债，初始价4.95%区域 & 5.25%区域，最终指导价4.45% (the #) & 4.8% (the #)，订单合计超45亿美元（含6.75亿美元承销商订单），预期发行规模分别为“美元基准规模”以及“美元TBD [待定] ”；旭辉控股同步就7.625% 2023年票据发起现金收购要约。 雅居乐5NC3美元债，初始价6.00%区域，Launch Yield 5.625%，Launch Size 3亿美元；截至香港时间14:25PM，订单超14亿美元 (含1.6亿美元承销商订单）。 合景泰富5.25NC3.25美元绿色债券，初始价6.5%区域，最终指导价6.00% (#)，订单超28亿美元（含3.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中梁控股364天绿色债券，初始价9.625％区域，最终指导价9.375% (#)，发行价9.375% / 99.186 (票面利率8.50%)，发行规模3亿美元；新债的峰值订单超15亿美元（at FPG，含1.2亿美元承销商订单）；中梁控股同步对8.75% 2021年美元债发起现金收购要约。 【MANDATE】 合生创展拟发美元债券，投资者会议5月10日起召开。 中国铁建拟发美元及欧元债券，电话会5月10日起召开，最早5月12日定价。 【其他消息】 5月7日消息，如东通泰投资完成发行364天、5000万美元债券，发行价5.5%；债券4月30日定价、5月7日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。