启迪控股7.95% 2021年美元债增发5000万美元

启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，未评级，简称“启迪控股”或“担保人”）周二（10月8日）增发了原有美元债券TusHoldings 7.95 08/15/2021 (ISIN: XS1863988157)，增发初始价8.875%区域，最终指导价8.875% (the number)，发行价8.875% / 本金额的98.447%（另加累计利息），增发规模为5000万美元本金额，募集资金用于一般公司用途。 法国巴黎银行（B&D）、海通国际、中信里昂证券、国泰君安国际、巴克莱、中信银行（国际）担任此次增发的联席全球协调人及联席账簿管理人，兴证国际、东方证券（香港）、中国光大银行香港分行担任联席账簿管理人。增发债券T+5交割，Registration Deadline之后14天，将与原有债券合并及构成单一系列，前提是Registration Conditions已获满足。Registration Deadline指增发债券发行后135天（calendar day）。 原有债券（增发标的）最初定价于2018年8月8日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2021年8月15日到期，当前剩余期限1.85年）、本金额3.5亿美元、有担保、固定利息7.95%（半年付息一次，日计数30/360）、高级无抵押债券，发行价8.5% / 98.57。债券发行人是Tuspark Forward Ltd.（启迪控股的BVI全资附属公司），担保人是启迪控股。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次增发后，债券本金额将增至4亿美元。 启迪控股是清华科技园（包括北京清华科技园，以及位于上海、香港、广州、深圳、陕西、昆山等地的17座科技园，以及数个科技城和孵化器）开发建设与运营管理单位，并参控股多家上市公司（启迪古汉、启迪桑德、世纪互联等）。截至2017年底，启迪控股由清华控股有限公司（Tsinghua Holdings Co., Ltd.，“清华控股”）直接持有44.92%权益，而清华控股由清华大学全资拥有。 债券包含控制权变更回售权（Change of Control Put），回售价为本金额的101%。 i. 在清华控股直接持有启迪控股44.92%或以上的已发行股本的情况下，“控制权变更”指： A. 清华大学不再直接/间接控制清华控股； B. 启迪控股（债券担保人）不再直接/间接全资持有债券发行人。 ii. 清华控股不再直接持有启迪控股至少44.92%的已发行股本时，“控制权变更”指： A. 清华控股不再直接持有启迪控股至少17.00%的已发行股本； B. 清华控股和中国政府不再直接/间接合计持有启迪控股至少51.00%已发行股本； C. 清华控股不再为启迪控股的三大股东之一； D. 清华大学不再直接/间接控制清华控股；或者 E. 启迪控股（债券担保人）不再直接/间接全资持有债券发行人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。