招商银行首笔蓝色债券定价SOFR+65bps，规模4亿美元，最终订单超16亿美元

招商银行伦敦分行本周二（6月6日）定价一笔 Reg S、3年期、4亿美元、SOFR浮动利息、高级无抵押、蓝色债券 CMB FRN 06/13/2026，预期发行评级 A2 (穆迪)，初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+65bps (THE #)，Launch Spread SOFR+65bps，发行价SOFR+65bps / 100。 这是招商银行首笔“蓝色债券”。募集资金用于为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》的可持续水管理或海洋开发相关合格绿色项目进行融资和/或再融资，相关项目符合该框架下的合资格标准。摩根大通、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问，安永华明就该笔蓝色债券出具发行前鉴证报告。 具体而言，本次发行的合资格绿色项目涉及废水处理项目、海上风电项目，共7个项目，分布在渤海、东海、黄海、南海区域。项目贷款金额为30.8亿人民币（约合4.38亿美元）。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超25亿美元（含13.71亿美元承销商订单），预期发行规模为“4亿美元 (上限)”。 最终订单超16亿美元（包含9.95亿美元承销商订单），来自55个账户，投资者地域分布为：亚太地区99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行92%、资产管理公司7%、经纪交易商/保险公司1%。 摩根大通 (B&D)、东方汇理银行、招商永隆银行、中国银行、中国工商银行新加坡分行、花旗、招银国际担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行、法国巴黎银行、中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席账簿管理人。 债券是根据招商银行的50亿美元中期票据计划提取。发行人法律顾问是高伟绅（香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、海问（中国法）。审计师是德勤。 条款概要如下： 发行人: 招商银行股份有限公司伦敦分行（China Merchants Bank Co., Ltd., London Branch） 发行类型: 高级无抵押、蓝色债券 发行人评级: A2 (Stable) / BBB+ (Positive) / A- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 格式: Regulation S (Category 1)，根据招商银行的50亿美元中期票据计划提取 发行规模: 4亿美元 票面利率: SOFR Compounded Index + 65bps (每个季度付息一次, 日计数ACT/360) 期限 & 类型: 3年期 SOFR浮动利息 发行价格: 100 发行利差: SOFR Compounded Index + 65bps 募集资金用途: 为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》的可持续水管理或海洋开发相关合格绿色项目进行融资和/或再融资，相关项目符合该框架下的合资格标准 上市: 伦敦证交所 (International Securities Market and Sustainable Bond Market) 其他细节: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2023年6月6日 交割日: 2023年6月13日 (T+5) 到期日: 2026年6月13日 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 摩根大通 (B&D)、东方汇理银行、招商永隆银行、中国银行、中国工商银行新加坡分行、花旗、招银国际 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行、法国巴黎银行、中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席绿色结构顾问: 摩根大通、东方汇理银行 ISIN: XS2633220293 Common Code: 263322029 TOE: 11:31PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。