中石化集团5年/7年/10年/30年期美元债，初始价T+125区域/T+145区域/T+160区域/4.65%区域

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1，标普：A+，简称“中石化集团”）今日担保发行4种期限的144A / RegS、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T+125bps区域； 7年期债券，初始价T+145bps区域； 10年期债券，初始价T+160bps区域； 30年期债券，初始价4.65%区域。 倘最终发行，债券发行人是Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited，担保人是中石化集团，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普）。 此次发行募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 花旗、高盛、中国银行、汇丰、工银国际、瑞穗证券担任联席全球协调人，花旗、高盛、中国银行、汇丰、工银国际、瑞穗证券、中国农业银行香港分行、美银美林、交通银行、建银国际、东方汇理银行、星展银行、摩根大通、摩根士丹利、法兴银行（SG CIB）、渣打银行、UBS、大华银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 5年和7年期债券的B&D Bank为高盛，10年和30年期债券的B&D Bank为花旗。 债券预计今日定价，9月12日交割。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。