武汉当代科技产业集团3年期3亿美元债券定价7.25%，获逾8亿美元认购额

武汉当代科技产业集团股份有限公司（WuHan DangDai Science & Technology Industries (Group) Co., Ltd.，以下简称“当代集团”）周一担保发行了RegS、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押债券WHDangDai 7.25 11/20/20，初始价7.375%区域，FPG 7.25%，发行价7.25%。这是当代集团首次发行美元计价债券。 本次发行获逾8亿美元认购额（2.7倍），亚洲投资者获配新债的99%份额；投资者类型分布为：银行58%、基金29%、私人银行13%。 周二，当代集团新债交易并不活跃，截至亚洲收盘时间，指导中间价（highly indicative）在100.05（现金发行价100）。 债券由当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd.，当代集团的BVI间接全资附属公司）发行，当代集团提供担保。所筹资金用于境外一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含CoC Put（at 101%）。 中信里昂证券、瑞银（B&D）、海通国际、兴业银行香港分行、浦银国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，中信银行（国际）、中银国际、永隆银行、交银国际、中国光大银行香港分行、中国丝路国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。