当代置业：建议发行美元计值的绿色优先票据

当代置业（中国）有限公司（MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED，1107 HK，“当代置业”）2月27日公布，拟进行美元计值的RegS优先票据的国际发售。所得款项用于为若干现有债务再融资。 票据将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 票据拟由当代置业发行，附属公司（当代置业于中国境外组建的若干附属公司）担保人提供担保，并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押。票据发行后，在新交所上市。 国泰君安国际、德意志银行、汇丰、交银国际、上银国际、上海浦东发展银行香港分行、UBS、VTB Capital、中泰国际已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。