甘肃公航旅3年期美元债定价3.25%，规模3亿美元

甘肃公航旅周二（10月27日）定价Reg S、3亿美元、3年期、高级无抵押债券GSHighway 3.25 11/03/2023，初始价3.3%区域，最终指导价3.25% - 3.3% (WPIR)，发行价3.25% / 本金额的100%，最终定价较初始价仅收窄5bps。 周二下午，最终指导价发布时，订单超8.5亿美元（含4亿美元承销商订单）。 周三亚洲收盘时间，新债二级价格收于发行价附近。 中国银行、交银国际、巴克莱（B&D）、光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、光银国际、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、光银国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“甘肃公航旅”或“甘肃公投”） 发行人评级: BBB stable (标普) / BBB+ stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (标普) / BBB+ (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only 期限: 3年 交割日：2020年11月3日 到期日：2023年11月3日 发行规模：3亿美元 票面利率：3.25%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：3.25% 发行价：本金额的100% 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动投资者回售权: Put at 101%（另加应计利息） 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交银国际、巴克莱（B&D）、中国光大银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、工银国际 ISIN: XS2249847232 TOE: 22:04 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。