扬州龙川控股355天美元债定价2.5%，规模9700万美元，渤海银行苏州分行SBLC

扬州龙川控股5月21日（上周五）定价一笔“维好+SBLC”信用结构、Reg S、355天短期限、9700万美元、高级无抵押、信用增强债券 YZLongchuan 2.5 05/16/2022，发行价2.5% / 本金额的100%。 这是扬州龙川控股首发美元计价债券。债券由渤海银行苏州分行提供SBLC。 国泰君安国际、中达证券担任配售代理。 据华尔街交易员deal pipeline，扬州龙川控股此前在2021年2月24日公布，发行境外债券全球协调人遴选项目中标公示，中标候选人是国泰君安国际。该项目的发行规模不超过1亿美元、期限不超过1年。 条款概要如下： 发行人：Longchuan Overseas Investment Co., Ltd. 维好提供人：扬州龙川控股集团有限责任公司（Yangzhou Longchuan Holding Group Co., Ltd.，简称“扬州龙川控股”） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司苏州分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Suzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、信用增强债券 发行规模：9700万美元 期限：355天 票面利率：2.5%，半年付息一次，日计数30/360 付息日：2021年11月26日和2022年5月16日 发行收益率：2.5% 发行价：100.00% 交割日：2021年5月26日（T + 3） 到期日：2022年5月16日 募集资金用途：偿还现有债务、补充营运资金、一般投资用途 控制权变动回售：100% Put 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：不上市 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 配售代理：国泰君安国际、中达证券 交割代理：国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2340843056 / 234084305 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。