中国奥园3NC2美元债，初始价8.8%区域

中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883 HK，BB- Positive (惠誉) / B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普)，简称“中国奥园”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Price Guidance）8.80%区域。 债券拟由中国奥园直接发行，附属公司担保人（中国奥园的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- (惠誉) / B2 (穆迪)，所得款项用于再融资集团现有境外债务及作一般营运资金之用途。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年1月23日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的102%赎回。 此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：美银美林、东亚银行、交银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS（B&D）。债券预计今日定价，1月23日（T+5）交割，发行后，于新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 中国奥园1月3日刚刚增发美元债券，增发标的为Aoyuan 7.95 09/07/21（3年期NCNP2），增发规模2.75亿美元，发行价100（另加2018年9月7日 - 2019年1月10日的应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。