浙商银行香港分行3年期美元债，初始价T3+120区域

浙商银行香港分行今日（3月9日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T3 + 120bps区域。 中信里昂证券（B&D）、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、信达国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行（含浦发银行香港分行/浦银国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次交易的投资者电话会议今天（3月9日）早间同步举行，中信里昂证券、建银国际安排。 浙商银行香港分行成立于2017年12月，于2018年4月正式开业，是浙商银行第一家境外分支机构。 条款概要如下： 发行人：浙商银行股份有限公司 (香港分行)（China Zheshang Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch)） 发行人评级：BBB- Stable（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） 发行类型：高级无抵押票据，根据发行人的20亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S Only 预期发行规模：美元基准规模 期限/类型：3年期 固定利息 初始价：CT3 + 120bps区域 交割日：2021年3月16日 (T+5) 到期日：2024年3月16日 募集资金用途：一般公司用途 适用法律：英国法 上市：港交所 最小面值/增量：USD 200k / 1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、信达国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行（含浦发银行香港分行/浦银国际） B&D：中信里昂证券 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。