美高梅中国5NC2美元债 (Reg S/144A)，初始价5.625%区域

美高梅中国（2282.HK）今日发行Reg S/144A、5年期NC2、美元基准规模、无抵押、高级债券，初始价5.625%区域。 美银证券担任独家全球协调人和结算交割行，工银澳门、交通银行澳门、中国银行澳门分行、巴克莱、法国巴黎银行、摩根大通、SMBC Nikko、UBS担任联席账簿管理人。债券预计6月11日完成定价。 这将是新冠疫情后美高梅中国首发美元债券。本次发行也将是金沙中国本月初定价双期限144A / Reg S、合计15亿美元债券后，第二笔澳门博彩美元债。 金沙中国美元债为投资级，美高梅中国拟发行债券则为高收益评级 (Ba3 / BB-)。 新债的条款概要如下： 发行人：美高梅中国控股有限公司（MGM China Holdings Limited，2282.HK，“美高梅中国”） 发行人评级: Ba3 / BB- / BB- (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba3 / BB- (穆迪/标普) 格式: 144A / Reg S Status: 固定利息、高级票据 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年期NC2 初始价: 5.625%区域 募集资金用途: 用于偿还循环信贷融通下的部分未偿还款项以及作一般公司用途 控制权变动回售 (CoC Put): 控制权变动 + 评级下降，投资者可以选择按本金额的101%回售 特别回售选择权 (Special Put Option): 若发行人的博彩执照被终止、吊销、修订，投资者可以选择按本金额的100%回售 契约类型：Customary covenants for a transaction of this nature 预期交割日: 2020年6月18日 (T+5) 上市: 港交所 最小面值/增量：US$200k x US$1k 适用法律：纽约法 独家全球协调人：美银证券 联席账簿管理人：工银澳门、交通银行澳门、中国银行澳门分行、巴克莱、法国巴黎银行、摩根大通、SMBC Nikko、UBS 结算交割行：美银证券 Timing: 预计6月11日完成定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。