尚乘集团公布交换要约新票据最低收益率为7.25%和4.5%

尚乘集团（AMTD Group Company Limited）4月28日早间公告，尚乘国际（AMTD International）拟根据交换要约发行的美元永续债和新币永续债（“交换要约新票据”）的最低收益率分别为每年7.250%和每年4.500%。 尚乘集团将在要约截止日期后尽快公布交换要约新票据的最终收益率及分派率、以及公布交换要约结果。 此前，尚乘集团4月23日公布，就存量美元永续债AMTD 7.625 PERP（“现有债券”或“交换标的”）开始交换要约，邀请债券持有人将其持有的任何及所有现有债券交换为旗下上市投行平台尚乘国际拟发行的美元/新币计价、固定利息永续债。 AMTD 7.625 PERP由尚乘集团发行，当前存量本金额是1.23亿美元；债券的首个票息重置日及首个可赎回日在2020年6月15日，如果不赎回，票息将重置并上浮500基点。按照当前的美国国债收益率水平计算，重置后的票息将在11.4%左右。 交换要约截止时间在伦敦时间5月6日下午4:00；要约结果（包括是否接纳有效提交之现有票据、新票据的规模/发行价/利率）将于5月7日前后宣布；要约结算日预计在5月14日前后。 尚乘、东亚银行担任联席交易经理，D.F. King担任资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。