中国建投（建银投资）3年期5亿美元债券定价T3+160，获逾10亿美元认购

中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A+ stable，“中国建投”或“维好提供人”）周四（7月18日）定价Reg S、3年期（2022年7月25日到期）、本金额5亿美元、固定利息3.375%、高级无抵押债券JianyinInv 3.375 07/25/2022，初始价（IPG）T3 + 185bps区域，最终指导价（FPG） T3 + 160bps (the number)，发行价T3 + 160bps / 99.949。 周四下午，FPG发布时，新债的订单超15亿美元（包含8.59亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过10亿美元（包含8.39亿美元承销商订单，来自37个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：银行64%、基金/保险公司26%、私人银行/其他10%。 债券发行人是Xingsheng (BVI) Company Limited，担保人是中建投租赁股份有限公司（JIC Leasing Company Limited），维好提供人是中国建投，债券预期评级A+（惠誉），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 发行人是担保人的附属公司，担保人则是中国建投持股75%的附属公司。 美银美林、中国银行、信达国际、星展银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、工银亚洲、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月25日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Investor Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。