义乌国资5年期美元债，初始价4.50%区域

义乌国资今日担保发行5年期美元债，初始价4.50%区域，预期发行规模为“美元基准规模”。 公司昨日（2月10日）召开了全球投资者电话会议。 这将是义乌国资首次发行5年期美元债。 渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）担任联席全球协调人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人: Chouzhou International Investment Limited（义乌国资的BVI全资附属公司） 担保人: 义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，“义乌国资”） 担保人评级: Baa3 stable (穆迪) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) / BBB (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 投资于重要基建项目、再融资、一般企业用途 期限: 5年 初始价: 4.50%区域 Terms: 最小面值/增量为$200,000/1,000，港交所上市，适用英国法 联席全球协调人: 渣打银行（B&D）、中国银行、花旗、国信证券（香港） 联席账簿管理人: 渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）、国泰君安国际、农银国际、交银国际、中信银行（国际）、民银资本、中信建投国际、中信里昂证券、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行 结算: T+4 Timing: 预计今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。