宁波南滨集团3年期美元债,最终指导价3.5% (The Number)
发行人: 壹弘国际发展有限公司(Yi Hong International Development Co., Ltd)
担保人: 宁波南滨集团有限公司(Ningbo Nanbin Group Co., Ltd)
担保人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only, Category 1
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 3.5% (The Number)
交割日: 2021年12月8日 (T+3)
到期日: 2024年12月8日
募集资金用途: 拨付若干项目、额外营运资金
控制权变动回售: Put 101%
细节: 港交所上市; US$200,000/1,000; 英国法
独家全球协调人: 丝路国际资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 丝路国际资本、浙商银行香港分行
B&D: 丝路国际资本
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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