华泰证券3年期点心债定价2.85%，规模50亿人民币

华泰证券周二（9月6日）定价一笔Reg S、3年期、50亿人民币、高级无抵押、点心债 HuataiSec 2.85 09/14/2025，初始价3.00%区域，最终指导价2.85% (the #)，发行价2.85% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超75.1亿人民币（含74.1亿人民币承销商订单），预期发行规模为“最高50亿人民币 (上限)”。 华泰国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、中国工商银行 (亚洲) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，集友银行、民银资本、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰（B&D）、中国工商银行 (澳门)、中国工商银行新加坡分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 瑞穗（Mizuho）在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人之一）。 条款概要如下： 发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S (Category 1) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 币种：人民币（CNY） 发行规模: 50亿人民币 期限：3年 票面利率：固定利率2.85%，半年付息一次，日计数Actual/365 发行收益率：2.85% 发行价格：100.00% 募集资金用途：支持华泰国际金融控股有限公司（Huatai International Financial Holdings Co., Ltd.）的海外业务发展 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市：港交所 & 澳门金交所 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 定价日: 2022年9月6日 交割日: 2022年9月14日 (T+5) 到期日: 2025年9月14日 Make Whole Call: Make whole call @ T + 50bps 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、中国工商银行 (亚洲) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：集友银行、民银资本、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、中国工商银行 (澳门)、中国工商银行新加坡分行 B&D：汇丰 ISIN：HK0000874583 TOE：21:19 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。