更新&更正：新疆中泰集团3年期自贸区境外债定价4%，规模7.6亿人民币，渤海银行上海自贸试验区分行SBLC

* 补充了更多条款细节，更正了定价日。 7月14日消息，新疆中泰集团完成发行一笔Reg S、无评级、3年期、7.6亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区境外债 XJZhongtai 4 07/13/2025。 债券是在7月6日定价，发行价4% / 100；7月13日交割。 西部证券担任境内协调人，信达国际、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是方达（英国法）、康达律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、锦天城（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 新疆中泰（集团）有限责任公司（Xinjiang Zhongtai (Group) Co., Ltd.，“新疆中泰集团”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利率、信用增强、自贸区境外债 规模: 7.6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4%，每年付息一次，日计数Act/365 发行收益率: 4% 发行价: 100.00% 定价日: 2022年7月6日 交割日: 2022年7月13日 (T+5) 到期日: 2025年7月13日 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd. ，简称“CCDC”） 募集资金用途: 再融资集团的现有债务 境内协调人: 西部证券（Western Securities） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信达国际、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行 CCDC Code: G228006 受托人: Bank of Communications Trustee Limited. ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。