天津滨海建投3年期美元债（渤海银行天津分行SBLC）定价5.60%，规模1.44亿美元

天津滨海建投周三（9月7日）定价 Reg S、无评级、3年期、1.44亿美元、高级无抵押、有担保、SBLC信用增强债券 BinHaiCI 5.6 09/14/2025，最终指导价5.60% (the number)，发行价5.60% / 100。 债券由天津滨海建投提供担保、渤海银行天津分行提供SBLC增信。 丝路国际资本、渣打银行（B&D）、中国银行、中信里昂证券、农银国际、海通国际、上银国际、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、信银投资、中州国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 天津滨海建投刚刚在本周二（9月6日）定价一笔1亿美元债券 BinHaiCI 5.3 09/09/2025，由上海银行天津分行提供SBLC，发行价5.30% / 100。此外，该公司9月7日同期宣布一笔366天无增信美元债交易，初始价7.0%区域，预期规模“待定”，预计当日完成定价。 三笔新债的募集资金皆用于再融资即将到期的存量离岸债券，即，3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022。 条款概要如下： 发行人: 兆海投资（BVI）有限公司（Zhaohai Investment (BVI) Limited） 担保人: 天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，“天津滨海建投”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司天津分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Tianjin Branch） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) / A- Stable (联合国际) SBLC提供人评级: Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 1.44亿美元 票面利率: 5.60% (S/A, 30/360) 发行收益率: 5.60% 发行价格: 100.00% 定价日: 2022年9月7日 交割日: 2022年9月14日 到期日: 2025年9月14日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 募集资金净额将用于再融资2022年到期的离岸债券 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 丝路国际资本、渣打银行、中国银行、中信里昂证券、农银国际、海通国际、上银国际、中信建投国际 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、信银投资、中州国际 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2530767123 TOE: 21:22PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。