中国信达3/5/7/10年期美元新债，IPT +180/195/210/225区域

中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，1359 HK，A3 / A- / A，以下简称“中国信达”）正在发行4种期限的美元高级债券，其中： 3年期美元债IPT定在T3 + 180bps区域； 5年期美元债IPT定在T5 + 195bps区域； 7年期美元债IPT定在T7 + 210bps区域； 10年期美元债IPT定在T10 + 225bps区域。 此次发行将作为中国信达30亿美元中期票据计划的一部分。债券的发行人将是China Cinda Finance (2017) I Limited，担保人将是China Cinda (HK) Holdings Company Limited（标普：A-），维好和EIPU提供人将是中国信达。债券的预期评级是Baa1 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。发债所筹资金将用于营运资本、投资及一般公司用途。发行人和担保人皆是中国信达的全资附属公司。 承销此次发行的是：中国银行、摩根士丹利、中国工商银行、德意志银行、中国农业银行、澳新银行、中国建设银行、交通银行香港分行、中信证券国际资本市场、信达国际、法国巴黎银行、招商银行（永隆银行）、渣打银行、浦发银行香港分行、星展银行、民生银行香港分行、富国证券、招商证券（香港）、中金香港证券、中国光大银行香港分行、海通国际。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。