扬州市邗江区国有资本投资集团3年期人民币绿色点心债,初始价4.2%区域
发行人: 扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司(Yangzhou Hanjiang District State-owned Capital Investment Group Co., Ltd.)
发行人评级: BBB+ Stable(联合国际)
预期发行评级: 无评级
第二方意见提供人: 联合绿色发展
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.2%区域
募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金,符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《绿色融资框架》。
控制权变动回售: 101% Investor Put
最小面值/增量: 人民币1,000k/人民币10k
上市: 香港联交所、澳门金交所双上市
适用法律: 英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream
交割日: 2024年11月11日 (T+6)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、淞港国际证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、中信证券、永赢国际资产管理有限公司、中国银河国际、华泰国际、信银投资、中金公司、中信银行 (国际)、鑫元证券、民银资本、华金证券国际
TIMING: 最早今日定价
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