龙光地产3NC2新币债券，初始价6.375%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，“龙光地产”）今日发行Reg S and S274 & 275 of SFA (Securities and Futures Act)、新币计价、基准规模、3年期NC2（2021年4月16日到期）、高级无抵押债券，初始价6.375%区域。 债券拟由龙光地产直接发行，附属公司担保人担保，所得款项净额用作现有债务再融资，及一般企业用途。债券预期评级BB-（惠誉），发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 拟发行债券每半年付息一次，日计数为Actual/365；最小面值/增量为S$250,000 / S$1,000。 瑞士信贷、星展银行、华侨银行、渣打银行（B&D）、大华银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。