建业地产363天美元债，初始价7.625%区域

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 Stable (穆迪) /B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉)，简称“建业地产”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限、最高2亿美元、固定利息、高级债券，初始价（IPG）7.625%区域。 债券拟由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，募集资金净额主要用于再融资现有债务。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer’s Call Option）：首个付息日当日及其后，发行人有权选择按本金额的100%（另加应计利息）赎回债券。 瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年1月29日（T+5）交割；发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。