赤壁城市发展集团3年期人民币点心债(恒丰银行武汉分行SBLC),初始价4.3%区域
发行人:赤壁城市发展集团有限公司(Chibi City Development Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司武汉分行(Evergrowing Bank Co. Ltd. Wuhan Branch)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
初始价:4.3%区域
交割日:2024年3月28日
到期日:2027年3月28日
募集资金用途:拨付建设项目、补充营运资金
控制权变动回售:Put 100%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:香港联交所
适用法律:英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:浙商国际金融控股有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中金公司、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、华泰国际、光银国际、民银资本、申万宏源香港、国泰君安国际、中泰国际、瑞升国际证券有限公司、天风国际、招商永隆银行、汇生证券、众和证券、中环国际证券有限公司(Central International Securities Limited)
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing:最早今日定价
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