金地集团3NC2美元债，FPG 6%（the number）

金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation，600383 SH，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，简称“金地集团”）今日维好发行Reg S、3年期NC2、最高1.5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）6%（the number）。 倘最终发行，债券发行人是Gemdale Ever Prosperity Investment Limited（金地永隆投资有限公司），担保人是Famous Commercial Limited（辉煌商务有限公司），维好和EIPU提供人是金地集团，债券预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普）。 此次发行募集资金用于：再融资集团现有债务、一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 上银国际（B&D）、平安证券（香港）、浦发银行香港分行、丝路国际、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，9月6日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。