微博定价3亿美元、2030年到期可转债，票面利率1.375%

微博（9898.HK，“公司”）11月30日披露，发售3亿美元的可转换优先债券。 微博今日宣布其先前公布的发售本金总额300百万美元的2030年到期的可转换优先债券的定价。债券已根据1933年证券法（修订版）（“证券法”）第144A条规定的豁免登记条款向合理相信属合资格机构买家发售。公司已向债券发售的初始买方授出期权，可于债券发售日期（包括该日）起计30天内行使，以增购本金总额最多30百万美元的债券。公司计划将债券发售所得款项净额用于再融资其已发行在外的2024年到期的3.5%优先债券中的部分债券。 债券将为公司的优先、无抵押责任，年利率1.375%，自2024年6月1日起于每年6月1日及12月1日每半年付息一次。债券将于2030年12月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。持有人可在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换债券。转换时，公司将依其意愿向该等转换债券的持有人支付或交付（视情况而定）现金、公司的美国存托股（目前每股代表公司的一股A类普通股）或现金及美国存托股两者结合。 债券的初始转换率为每1,000美元债券本金额可转换72.6929股美国存托股（相当于每股美国存托股的初始转换价约13.76美元，较出借的美国存托股的销售价（按每股美国存托股计算，每股美国存托股10.19美元）高出约35.0%的转换溢价）。 倘于任何时间仍未赎回的债券金额少于首次发行时未赎回债券本金总额的10%，公司可按相等于拟赎回债券本金额的100%的赎回价，加上赎回日期（不包括当日）为止应计但未付的利息，以现金赎回全部（而非部分）债券。公司亦可在出现若干税法变动时以现金赎回全部（而非部分）债券。 债券持有人可要求公司于2027年12月6日按相等于拟回购债券本金额的100%的回购价，加上回购日期（不包括当日）为止应计但未付的利息，以现金回购持有的全部或部分债券。此外，于若干条件获达成后，债券持有人可选择在发生基本面变动时要求公司回购所持有的任何债券。 公司预期于2023年12月4日或前后完成债券发售，惟须满足惯常的交割条件。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。