云南建投3年期美元债定价5.1%，规模5亿美元

云南建投周二（7月14日）定价Reg S、无评级、3年期、5亿美元债券YNCons 5.1 07/21/2023，初始价5.550%，最终指导价5.100%，发行价5.100% / 本金额的100%。 这是云南建投首次发行美元计价债券。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.65亿美元 (含4.94亿美元承销商订单），预期发行规模为5亿美元。 中国银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、兴业银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本、工银国际、东亚银行从最终承销商名单中移出（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 云南建投以建筑施工为主业，主要负责云南省内的公路、市政、保障房及棚户区改造项目建设，以及国外部分国家及地区的工程施工建设。该公司由云南省国资委持股90.27%，云南省财政厅持股9.73%。 条款概要如下： 发行人：Yun-Top International Investment Company (BVI) Limited 担保人：云南省建设投资控股集团有限公司（Yunnan Construction and Investment Holding Group Co., Ltd.，“云南建投”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：5亿美元 期限：3年 票面利率: 5.100%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 本金额的100.00% 发行收益率: 5.100% 交割日：2020年7月21日 (T+5) 到期日：2023年7月21日 募集资金用途：(i) 用作集团现有“一带一路”相关境外建设项目的营运资金；以及 (ii) 用作集团融资活动的营运资金。 上市：港交所 条款：US$200k/US$1k；英国法 清算：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、海通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、兴业银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、交通银行 B&D: 中国银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。