东风汽车拟发欧元债券，电话会10月11日起召开

10月11日消息，东风汽车集团股份有限公司（Dongfeng Motor Group Company Limited，489.HK，“东风汽车”或“担保人”）拟发行Reg S、3-5年期、欧元计价、基准规模、高级债券。 公司已委任德意志银行、中国银行（包含中国银行/中银香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信里昂证券、民银资本、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月11日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是东风汽车（香港）国际有限公司（Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited，东风汽车的全资附属公司），担保人是东风汽车。 东风汽车的主体评级是 A2 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉)，债券的预期发行评级是 A2 / A (穆迪/惠誉)。 SereS的数据显示，东风汽车上次发行欧元债券是在2018年10月，彼时，公司定价3年和5年期欧元债，规模合计6亿欧元，其中，3年期、5亿欧元债券 Dongfeng 1.15 10/23/2021 即将到期。 东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团有限公司（Dongfeng Motor Corporation，“东风集团”）的主要上市子公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。