郴州产投集团3年期欧元债（华夏银行郴州分行SBLC），初始价2.5% (the number)

郴州产投集团今日发行欧元计价、3年期、信用增强债券，初始价2.5% (the number)。 债券将由华夏银行郴州分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 中达证券担任此次发行的独家全球协调人及结算交割行，中达证券、中泰国际、招商永隆银行、海通国际、民银资本、国信证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 郴州产投集团由郴州市国资委持股51%、郴州高新技术产业开发区管委会持股49%。 郴州市为湖南省下辖地级市，位于湖南省东南部。 拟发行债券的条款概要如下： 发行人：郴州市产业投资集团有限公司（Chenzhou Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“郴州产投集团”） 备用信用证提供人：华夏银行郴州分行（Hua Xia Bank Co., Ltd Chenzhou Branch） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、信用增强债券 币种：欧元 规模：待定 期限：3年 初始指导价：2.5% (the number) 交割日：T+2 募集资金用途：境内债务置换、营运资金 控制权变更回售：100% 细节：香港联交所上市；最小面值/增量为10万欧元/1千欧元；适用英国法 独家全球协调人：中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、中泰国际、招商永隆银行、海通国际、民银资本、国信证券（香港） 结算交割行：中达证券 清算：欧洲清算银行和明讯银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。